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交银国际:嘉里物流维持中性评级 目标价11.45港元

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交银国际:嘉里物流维持中性评级 目标价11.45港元

作者: http://www.angmian.cn | 时间:2020-05-14

  我们预计,全球贸易活动疲软将拖累货运代理的整体业务量,而持续的运力限制和疲弱的新订单将延缓20年3季度综合物流业务的复苏。我们调整20-21年的盈利预测,并将预测推展至22年。我们维持中性评级,但将目标价从11.00港元微调至11.45港元,基于15.5倍的2020年核心市盈率。

责任编辑:李双双

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  嘉里物流管理层本周举行会议,以更新公司运营状况。管理层表示,虽然货运量受到工厂和运输设施停工的影响,但由于运力有限和运费上涨,过去几个月来空运毛利率有所改善。

  内地的利润贡献2月份显著下降,但由于复工率改善,3月份来自市场的利润环比呈双位数增长。在强劲内需的支持下,台湾和泰国的综合物流运营保持弹性。

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